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浙江名城房产旗下的名城左岸楼盘 |
在SST亚华的壳资源被“清理干净”之后，浙江商业集团有意将旗下的所有房地产资产注入到SST亚华，又一家浙籍的房地产上市公司“呼之欲出”。
浙商集团的寻壳路
其实，投资者最关心的是，浙江商业集团(下简称“浙商集团”)是什么时候开始低调参与到SST亚华的股改中去的，又为什么会突然对SST亚华如此感兴趣？
据参与整个重组过程的浙商集团投资总监许齐华介绍，去年初，浙商集团在规划未来十年的发展战略中，着重提到了积极参与资本市场的发展，努力推进企业上市工作。
对于本次重组，许齐华风趣地说：“浙商和亚华很有缘分，双方几乎没有经过‘眉来眼去’的过程，就直接进入‘恋爱’状态，双方和双方的主管部门、监管部门都对对方进行了考察，考察结果都比较满意。”
资料显示，浙江省商业集团公司成立于1996年6月，是由浙江省商业厅成建制转体设立的省属国有大型企业，并由省政府授权经营管理集团公司成员企事业单位的国有资产。2001年6月成立了以浙江省商业集团公司为核心的浙江省商业集团，旗下产业主要集中在房地产、酒店旅游业、商贸业、新兴行业等四大板块。
组合操作实施重组
根据公告，浙商集团注入旗下的三家房地产公司和两个项目公司，主要有三大块：上海中凯，其开发区域主要以上海为主，还包括杭州、郑州、海南、重庆等城市；第二大块是国大集团和杭钢共同组建的国际嘉业，开发区域主要集中在长三角地区；第三块为浙江名城。中凯和嘉业两家企业本身规模就比较大，排名都已跻身于全国房地产公司百强，浙江名城是浙江省百强房地产公司。据许齐华介绍，本次重组的基本构架是清壳、存量股份受让、股权分置改革、资产注入一气呵成，组合操作。
他介绍，所谓清壳是原潜在大股东中信资本投资负责把屋子打扫干净，把亚华的债权债务处理完毕，隆平高科受让种子资产，湖南省农业集团受让生物资产，中信受让乳业和实业等资产。
在处理完资产和负债后，亚华公司的净资产仅保留部分现金资产，然后再通过定向增发方式由浙商集团和一致行动人及杭钢集团注入房地产资产。此次定向增发及购买的房地产资产具体包括：国际嘉业100%的股权、中凯集团100%的股权、名城集团100%的股权、雄狮地产65%的股权和潍坊国大79%的股权，拟购买资产评估作价45.68亿元。
按每股3.9元价格向特定对象发行不超过117135万股股份，增发完成后亚华控股将由目前的2.72亿股增加至14.43亿股。股权分置改革是公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份的上市流通权，向公司流通股股东执行每10股支付2股对价。
此外，公告还显示：浙商集团给予流通股东业绩承诺和追加送股承诺。即此次注入的房地产业务资产2008年实现的审计净利润若低于6.45亿元、2009年实现的审计净利润若低于12.90亿元；或重组完成后SST亚华2009年扣除评估增值因素后实现的归属母公司净利润低于4.7亿元，资产注入方将向流通股股东追加对价一次，追送总数为1440万股，相当于10送1.5股。
方案公布后，犹待5月底的股东会投票，并最终报中国证监会审核通过，还有两道坎要过，但是许齐华也表示，对重组前景充满信心，对公司未来的发展同样充满憧憬。
[责任编辑:zuo]
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